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中南重工改拍电视剧 拟增10亿收购大唐辉煌

【机械网】讯

  自2013年以来,影视板块无疑是A股的一大亮点,除了华谊兄弟、光线传媒等正宗影视企业频频并购外,熊猫烟花、北京旅游等公司也将触角伸向了这一炙手可热的市场。

  如今,中南重工也加入了影视行业的跨界并购浪潮。中南重工今日公告称,拟定增10亿元收购大唐辉煌传媒股份有限公司(以下简称大唐辉煌)100%股权;公司股票将于今日复牌。

  跨界进军文化产业

  经初步预估,以2013年12月31日为评估基准日,大唐辉煌股东权益的预估值约为10亿元,而双方敲定此次交易对价即为10亿元。

  根据预案,中南重工拟以每股8.56元的价格,向大唐辉煌原股东王辉、中植资本等合计发行不超过9651.54万股,并以现金方式支付约1.74亿元;另拟以8.56元/股的价格,向常州京控发行股份募集配套资金不超过1.74亿元,用于支付现金对价,发行数量合计不超过2030.70万股。

  资料显示,大唐辉煌成立于2004年,主营业务为电视剧制作、武汉治疗癫痫的好方法有什么发行及其衍生业务,其股东包括唐国强、陈建斌等知名演员。

  截至2013年12月31日,大唐辉煌投资制作的电视剧共计24部753集,其作品包括《幸福向前走》、《火线三兄弟》等热播连续剧。截至2013年末,大唐辉煌总资产为6.47亿元,2011~2013年度营业收入分别为1.70亿元、2.05亿元和2.23孝感哪里治癫痫病好亿元;净利润分别为5500万元、6211万元和6632万元。

  为了防止业绩变脸,交易对方承诺,交易标的2014~2016年扣非净利润将分别不低于9450万元、1.17亿元和1.44亿元。笔者注意到,此次并购方案将业绩承诺作为交易对方主要股东王辉、周莹、王金股份解禁的前提。

  中南重工表示,收购完成后,公司将实现从单一的工业金属管件及压力容器制造,向先进生产制造与文化传媒产业并行的“双主业”转变,多元化发展战略初步实现。

  中植资本突击入股

  笔者注意到,中南重工上述交易不仅将导致主营业务的转变,就连其股权结构也将出现重大变革。

  在此次交易前,中南集团持有上市公司1.42亿股股票,持股比例为56.10%,为上市公司控股股东。其中,陈少忠持有中南集团99.17%股份,为上市公司实际控制人。

  但在交易募集配套资金环节,常州京控拟以现金认购上市公司非公开发行的约2030.70万股股票。该公司刚刚成立于2013年12月,目前尚无具体经营业务,中植资本持有其100%股权;同时,中南集团还拟向中植资本转让1751.55万股上市公司股份。

  因此在交易及已发行股份转让完成后,中南集团将持有上市公司约1.24亿股股票,持股比例缩水至33.59%。相对应的是,中植资本、常州京控将合计持有中南重工约6742万股股票,持股比例将达到18.27%,中植资本将升至第二大股东。

  资料显示,2013年7月,大唐辉煌以7.97元/股的价格进行非公开发行,中植资本耗资1.9亿元认购2384万股,持股比例为25%。如上述交易完成,中植资本在数月时间内便可获利约6000万元陕西治癫痫病医院哪家较强,考虑到市场对影视概念的热捧,未来其收益可能还会有更大上升空间。